Si es classifica per ingressos, VusionGroup és el número u. Però els ingressos més alts són el millor? No necessàriament. SOLUM s'ha fet malbé aquest any, Hanshow és bàsicament propietari del mercat xinès i Pricer-tot i que s'han quedat enrere-ho fa des de principis dels anys 90, més temps que ningú.
Aquest és un resum de les empreses que probablement us trobareu si esteu en aquest sector.
VusionGroup
Abans s'anomenava SES-imagotag. empresa francesa. L'any passat Walmart els va donar el contracte per a 4.600 botigues, i això va consolidar la seva posició com a primer jugador.
Els seus productes són bons, però també cars.
La seva estratègia és clara-volen passar de vendre maquinari a plataformes de venda.Núvol de VUSION, Captanareconeixement visual,Memòriaanalítica,Implicamitjans minoristes... estan construint tot l'ecosistema. Les pistes lògiques-els marges de SaaS són millors que els de maquinari, i a Wall Street li encanta aquesta història. El problema és que els minoristes no són estúpids. Tothom sap que un cop estàs a la pila completa de VusionGroup, estàs bloquejat. Les teves dades estan amb ells, els teus sistemes s'executen a la seva plataforma, totes les interfícies les defineixen. Els costos de migració són brutals.
Els principals accionistes de VusionGroup inclouenBOE-l'empresa xinesa de panells de visualització.Tinta EiQualcommtambé tenen apostes. No hi ha res dolent amb aquesta estructura en si mateixa, però alguns clients nord-americans la plantegen durant les revisions de la compra. L'any passat hi va haver un projecte on VusionGroup va obtenir la puntuació més alta a l'avaluació tècnica, però per això es va deixar caure a la ronda final.
SOLUM
coreà. Separat de Samsung Electro-Mechanics.
Aleshores, les marques importades disponibles eren limitades.
L'herència de Samsung significa una forta integració de la cadena de subministrament. Obre un ESL i què tens? Pantalla, xip, bateria, mòdul de comunicació. L'ecosistema de Samsung té proveïdors per a tot això, i la coordinació interna costa menys que l'aprovisionament extern. ElSèrie de Newtonté una qualitat de construcció sòlida. Els seus informes de proves mostren que poden gestionar els cicles de temperatura-30 graus a +60 graus.
SOLUM va construir una nova fàbrica aMonterrey, Mèxic. Plena capacitat l'any vinent. Òbviament, això és un joc de les tensions comercials dels EUA-Xina. Si els EUA imposen aranzels als productes ESL xinesos o estableixen barreres comercials, SOLUM té una cadena de subministrament que no toca gens a la Xina. Per a alguns clients això és un requisit difícil.
La seva debilitat és el programari. SOLUM és més una empresa de ferreteria. La seva plataforma de programari no està al nivell de VusionGroup. Si tot el que voleu és canviar etiquetes de paper per electròniques i impulsar actualitzacions de preus, SOLUM funciona bé. Si voleu preus dinàmics, recomanacions d'IA i funcions avançades-creeu la integració vosaltres mateixos o busqueu un altre lloc.
Preu
suec.
Fundada el 1991, un any abans de VusionGroup. Bàsicament van inventar aquesta indústria. Ara són tercers o quarts.
La trajectòria de Pricer és notable. Van escollir un camí tecnològic únic-comunicació infraroja, completament diferent de l'enfocament de RF de tots els altres.
Què té de bo els infrarojos?Precisió de posicionament. Els senyals de RF distribuïts-només sabeu que una etiqueta es troba en algun lloc d'una àrea general. L'infrarojo és la línia-de-visió, apuntar i disparar, precisió a nivell de centímetre-. Durant la recollida, el sistema il·lumina una etiqueta específica, sense errors. En entorns de magatzems d'alta-densitat o escenaris on la precisió del posicionament és important, Pricer té un avantatge que ningú més pot igualar.
Però aquesta també és la limitació. L'infrarojo necessita una línia de visió, no pot tenir res que bloquegi el camí. En una gran botiga amb tapes a tot arreu i clients que passegen, configurar estacions base d'infrarojos és extremadament difícil. És per això que Pricer no ha pogut mantenir-se al dia amb VusionGroup-la seva tecnologia és excel·lent per a escenaris específics, però no pot escalar-se al mercat massiu.
Aquest any s'han associat amb una empresa anomenadaPaperShellper fer una etiqueta electrònica 100% bio-. Jugant l'angle de la sostenibilitat. Pot ser que funcioni a Escandinàvia, on alguns minoristes estan interessats en això. En altres llocs, poc probable. Pregunteu a un responsable de compres si pagaran un 20% més per "biodegradable" i la majoria rebutjarà.
Hanshow
xinès. El jugador nacional més gran.
La línia de productes és completa.IP68La qualificació de protecció és important per als aliments frescos i la cadena de fred. Més barat que els venedors europeus-el més barat depèn del vostre volum, que oscil·la entre un 10% i un 30%, varia segons el projecte.
Hanshow s'ha expandit a l'estranger de manera agressiva-Seu europea, oficina dels EUA, contractes ambLeroy Merlin, Albert Heijn, i altres. Però encara toquen parets amb clients premium.
Un gran minorista d'Europa occidental estava fent la selecció de venedors. Les especificacions de Hanshow eren millors a tot el tauler, el preu era més baix. L'última ronda d'avaluació, algú del costat del client va dir que "no considerem proveïdors xinesos". No s'ha donat cap motiu. Projecte mort.
És just? No, però és la realitat. "Made in China" encara significa "barat" en molts llocs, no "tècnicament superior". Canviar aquesta percepció requereix temps i el vaixell insígnia guanya.
El 2024, VusionGroup va demandar a Hanshow per infracció de patents al tribunal europeu, i va demanar una mesura cautelar. No es va concedir, però la demanda en si és un senyal. Si teniu previst utilitzar Hanshow, afegiu unClàusula d'indemnització de la PIal vostre contracte de contractació, feu-los responsables. Si el resultat de la demanda canvia, no voleu que desenes de milers d'etiquetes als vostres prestatges es converteixin en ferralla.
Tinta E
Yuan Tai. taiwaneses.
Tècnicament, E Ink no és una empresa ESL-no venen productes acabats. Però controlen el punt d'asfixia de tota aquesta indústria. E-papers de paper? Gairebé tot d'E Ink. VusionGroup els fa servir, SOLUM els fa servir, Hanshow els fa servir. Sense excepcions.
El negoci del monopoli és un bon negoci. El marge operatiu d'E Ink el 2024 es va acabar23%. Molt alt per al maquinari. No tenen incentius per reduir preus.
Què significa això per als venedors d'ESL? Les pantalles són la part més gran de la seva estructura de costos i els preus de les pantalles són el que E Ink digui que són. Els clients aigües avall volen comprimir-vos el preu, el proveïdor aigües amunt no us donarà espai-que us apriman des dels dos extrems. L'any passat hi va haver un projecte en què un venedor d'ESL ja havia signat el contracte, llavors E Ink va augmentar els preus, l'estructura de costos va anar de costat i van acabar perdent diners en tot l'acord.
També hi ha capacitat. La producció de paper e-no es pot expandir d'un dia per l'altre. Quan Walmart deixa caure una mega-comanda, el subministrament pot mantenir-se al dia? La segona meitat de l'any passat hi va haver extensions de temps de lliurament a tota la indústria, alguns projectes es van retrocedir.
Per a la gent de contractació, recordeu una cosa:No espereu que els preus d'ESL baixin dràsticament. La posició de monopoli d'E Ink és allà mateix, els costos no estan baixant. Això no és com els panells de televisió cauen un 10% cada any. Pressupost alt.
ZKONG
Hangzhou.
Si hi has estatHema (Freshippo), les etiquetes electròniques dels prestatges són gairebé segurs ZKONG. Proveïdor exclusiu, cobreix aproximadament el 95% de les seves botigues.
L'interessant de ZKONG és la seva situació d'identitat. Van créixer a l'ecosistema d'Alibaba i Hema els va oferir un excel·lent camp d'entrenament-cada nou escenari de venda al detall, l'han gestionat. Però per això, els forasters els veuen com "gent d'Alibaba".
Quan presenten altres minoristes, la primera reacció és sovint: "Quina és la teva relació amb Alibaba? Les meves dades acabaran amb Alibaba?" Sobretot perquè l'expansió del comerç minorista d'Alibaba ha tocat la resistència, alguns minoristes desconfien instintivament dels proveïdors afiliats a Alibaba-.
ZKONG està intentant sortir d'això. Equips a l'estranger, marca independent, posant èmfasi en la seguretat de les dades-estan fent totes les coses correctes. Però aquesta etiqueta no és fàcil d'eliminar.
Pel que fa al producte, cal destacar dues coses. Un és32.640 etiquetes per xarxa-aquesta és la capacitat líder-del sector. A les grans botigues, el nombre d'estacions base afecta directament el cost de desplegament. La passarel·la d'-alta capacitat de ZKONG té un avantatge. L'altra és la de l'any passatPantalla brillant-de doble caraLes prestatgeries del passadís -central-es poden mostrar als dos costats, una etiqueta fa el treball de dues. Sembla una petita innovació, però té un impacte real en la quantitat necessària i el cost.
Mostra dades
Samsung els té ara.
El sistema de Samsung té dues marques ESL-SOLUM i Displaydata. Quina és la relació? Alguns diuen que és per segment de mercat, SOLUM per a volum i Displaydata per a premium. Alguns diuen que és per geografia, un per a Àsia-Pacífic i Amèrica, un per a Europa.
Si esteu tenint en compte els productes Samsung, esbrineu la relació entre aquestes dues marques per endavant. No acabeu comprant a A i trobeu que no és compatible amb B, i després ambdues parts es desvien quan alguna cosa va malament.
Mostra dadesetiquetes de tinta-e-a tot colores veu bé. ReclamenMillora del 29%.en les taxes de conversió promocionals. Direccionalment té sentit-el color crida més l'atenció que el blanc i negre. Adequat per a escenaris-conscients d'imatge-articles de luxe, cosmètics-de gamma alta, botigues de queviures premium.
Teraoka Seiko
japonès.
Gairebé cap presència fora del Japó, però molt forta a nivell nacional. Per què? Una-finestra única.
Tenen escates. Tenen impressores de codis de barres. Tenen TPV. Tenen ESL. Els minoristes japonesos són notòriament exigents-un projecte en què participen quatre o cinc venedors, només coordinar les interfícies i els horaris és extremadament difícil. L'argument de Teraoka és "venir a nosaltres per tot, un responsable quan les coses van malament".
Les botigues de conveniència obligades pel govern japonès desplegaran ESL o RFID el 2025, i Teraoka va capturar una bona part d'aquesta demanda. Però anar a l'estranger per competir--cara a cara amb VusionGroup i SOLUM no és realista. Els seus avantatges són específics-de Japó i no es tradueixen a cap altre lloc.
Altres
M2 Comunicació.Alguns clients d'Àsia-Pacífic, el seu objectiu és l'estabilitat de la comunicació. Les grans botigues tenen entorns sense fil desordenats, tot tipus de dispositius que lluiten per l'espectre, aparentment tenen solucions per a la resistència a les interferències.
Opticon.S'ha associat amb una empresa sueca en ESL amb energia solar-. Interessant camí tecnològic. Les cèl·lules solars de perovskita que es poden carregar des de la il·luminació interior, teòricament mai necessiten reemplaçament de la bateria. Ho van mostrar a NRF, però la producció en massa encara està lluny. El cost i l'estabilitat són dos problemes. Si això funciona, és un canvi de joc-la part més molesta del manteniment d'ESL és substituir les bateries, eliminant això canvia tot el càlcul del TCO. És massa aviat per dir que és un guanyador.
N'hi ha d'altres. A la Xina també n'hi haNou Beiyang, Siwco, fent ESL-a menor escala, però creixent ràpidament. Europa té alguns actors regionals.
Classificació
VusionGroupprimer.SOLUMsegon,Hanshowtercer. Després d'això queda menys clar-Pricer, ZKONG, Displaydata estan al mateix nivell amb els seus propis territoris. E Ink no es classifica, són aigües amunt, de nivell completament diferent.
Però la classificació no importa gaire. Aquesta indústria encara està en mode de creixement-alt. El pastís es fa més gran. Ser tercer en un mercat en creixement podria valer més que ser el primer en un mercat estancat. El que importa és si el proveïdor que trieu encara hi serà d'aquí a cinc anys i pot seguir donant suport al vostre negoci. Els petits venedors que s'adquireixin o que s'enfonsin és un risc real.
Per a persones de contractació
No mireu només el preu unitari del maquinari a la cotització.Aquesta indústria no és tan profunda, però hi ha molts inconvenients. Costos ocults a tot arreu{{1}Comissions d'integració del sistema, tarifes de subscripció de programari, equips de l'estació base, instal·lació i posada en marxa, formació del personal, manteniment continu... El TCO de cinc-anys pot ser de dues a tres vegades el cost de compra inicial. Pressupost a llarg termini.
Pregunteu sobre el risc de bloqueig-.El protocol de comunicació és propietari? Pots exportar les teves dades? Què costa canviar de proveïdor més tard? No hi ha cap estàndard unificat en aquesta indústria. Un cop trieu algú, bàsicament esteu compromès amb ell. Estigueu preparats.
Si teniu escenaris de cadena de fred, mireu les dades de prova de baixa-temperatura.Una etiqueta electrònica que funcioni a -20 graus no és el mateix que treballar a temperatura ambient. Obteniu els informes de proves del venedor. Millor encara, visiteu els seus estoigs d'emmagatzematge en fred implementats.
La integració del sistema és més difícil que comprar maquinari.ESL ha de connectar-se al vostre ERP, TPV, sistemes de promoció. Fins i tot si subcontracteu aquest treball, mantingueu-lo al capdavant. Hi ha projectes en què es va instal·lar maquinari i la integració del sistema va trigar sis mesos més i encara no funcionava correctament.
