Quan Aldi Nord i Aldi Süd van començar a provar etiquetes de prestatgeries electròniques a les seves botigues alemanyes, no van triar un venedor i no van córrer amb ell. Van executar proves-de-conceptuals ampliades amb SoluM, SES-imagotag, Hanshow i Pricer simultàniament - diferents etiquetes en diferents botigues, diferents protocols, diferents piles de programari, un mateix prestatge. Aparentment, Lidl va seguir una ruta diferent i es va comprometre amb SES-imagotag aviat. Kaufland, l'empresa germana de Lidl, va equipar unes 1.200 botigues amb etiquetes de preus digitals només per al producte abans d'expandir-se encara més.
Aquest patró de - grans minoristes que posen a prova diversos fabricants d'ESL de cara--avant de comprometre's - s'ha convertit en la norma, no en l'excepció. I la llista curta gairebé sempre es redueix als mateixos tres noms. SES-imagotag (ara opera com a VusionGroup) té la base instal·lada més gran del món. SoluM, un spin-off de Samsung Electro-Mechanics, ha pujat al segon lloc-del món. Pricer, l'empresa sueca que va ajudar a comercialitzar la tecnologia ESL a la dècada de 1990, segueix sent una força dominant en la queviures europees.
Els fulls d'especificacions dels tres semblen semblants d'un cop d'ull. Aprofundiu en els requisits d'infraestructura i les diferències comencen a importar molt -, sobretot si teniu previst llançar-lo a centenars d'ubicacions ambe{0}}etiquetes de prestatge electrònic de tintaa escala.
D'on prové realment cada empresa - i per què això dóna forma al seu producte
La història de fons de VusionGroup és inusual en aquesta indústria. L'empresa va començar com a SES-imagotag a França, després BOE Technology Group va adquirir una participació de control el 2019. Aquest acord va connectar SES amb la instal·lació de fabricació de BOE a Chongqing, que, segons les revelacions de l'empresa, té una capacitat de producció superior als 300 milions d'unitats ESL - i es troba a la meitat del corredor d'enviament de la Xina {{5}a Europa. mercaderies. Avui, l'empresa informa de més de 72 milions d'ESL connectats a la seva plataforma al núvol a més de 15.500 botigues, segons els seus documents corporatius de 2023.
La història d'origen de SoluM sona gairebé accidental. Samsung Electro-Mechanics tenia una divisió ESL que l'empresa matriu va guardar com a no-bàsica. El 2015 es va escindir. El CEO Jun Sung-ho va treure enginyers de Samsung Electronics, va reconstruir l'equip al voltant de la competència del programari i va reposicionar SoluM com a disseny, producció, distribució i integració d'un-proveïdor clau - sota un mateix sostre. SoluM és l'únic-tres principals proveïdors d'ESL que posseeix les seves línies de fabricació, la qual cosa es tradueix en flexibilitat de preus i terminis de lliurament més ràpids. El 2024, SoluM havia superat Pricer per ocupar la segona posició global-, amb contractes que abasten la fàbrica de Volkswagen a Dresden, les instal·lacions de SpaceX i cadenes de queviures com Loblaws i ShopRite a tota Amèrica del Nord.
Pricer no té la narrativa de creixement més cridanera, i aquest és en part el punt. L'empresa ha estat construint maquinari electrònic d'etiquetes de prestatgeries a Estocolm des de mitjan-dècada de 1990 - abans que la majoria dels minoristes sabessin què significava ESL. El seu coneixement institucional en els reptes de comunicació de la capa física és profund. Les relacions amb els clients amb les cadenes de queviures escandinaves i d'Europa occidental es remunten a dècades, i aquests minoristes no canvien perquè algú més va publicar un tauler de control al núvol més agradable.
Com es diferencien els principals fabricants d'etiquetes de prestatgeries electròniques pel que fa al protocol
Pregunteu a qualsevol integrador de sistemes què separa aquests tres fabricants a la pràctica, i la resposta normalment no és la qualitat de la pantalla o la mida de l'etiqueta. És com les etiquetes parlen amb el backend. Fes-ho malament, i estàs tractant amb actualitzacions caigudes, zones mortes darrere de prestatgeries metàl·liques i un llançament que s'atura a 50 botigues.
VusionGroup s'ha esforçat amb més força cap a una àmplia interoperabilitat. La plataforma VUSION admet comunicacions d'alta freqüència patentades, així com BLE SIG Core 5.4, amb col·laboracions d'integració que abasten Cisco-Meraki, HP-Aruba, Mist (Juniper), Huawei i Microsoft Azure. Els minoristes que executen una d'aquestes piles de xarxa poden utilitzar els punts d'accés Wi-Fi existents com a ponts de comunicació ESL, reduint els costos d'infraestructura dedicada. A partir de les revelacions financeres públiques, SES va invertir aproximadament quatre vegades el que Pricer va gastar en R+D durant el cicle de desenvolupament de VUSION 2022.
SoluM adopta un enfocament arquitectònic diferent. El seu sistema es comunica mitjançant una connexió sense fil propietari de 2,4 GHz a través de punts d'accés basats en dongle USB-- connecteu un dongle a un AP Mist, configureu el pont ESL al tauler i les etiquetes de Newton comencen a rebre actualitzacions. El sistema és ràpid. Les etiquetes de Newton són conegudes per ser ràpidescicles d'actualització relatius a les restriccions de visualització del paper e-, i l'arquitectura gestiona les pujades massives a desenes de milers d'etiquetes sense retards de cua que afecten alguns sistemes BLE-primers.
A continuació, hi ha la comunicació d'infrarojos de Pricer -, el protocol més antic encara en desplegament actiu i el més difícil de descartar. Els sistemes basats en ràdio-comparteixen una vulnerabilitat: la interferència de RF de prestatgeries metàl·liques, refrigeradors i parets de formigó. En un entorn de supermercat ple de góndoles d'acer i estoigs refrigerats, aquests no són caixes laterals - són normals. El camí òptic de Pricer evita completament la interferència de RF. La compensació-és els requisits-de la-visió entre els transmissors i les etiquetes. Però quan altres venedors informen d'errors d'actualització intermitents, la fiabilitat de Pricer és el motiu pel qual els seus clients europeus es queden.
Què hi ha a l'etiqueta - i què hi ha darrere
Els tres fabricants es basen en pantalles electroforètiques E Ink, de manera que la sortida visual bàsica sembla similar. La diferenciació es troba en la profunditat de la línia de productes i en l'enginyeria-del cas de la vora.
La sèrie Newton de SoluM és probablement la gamma de productes més àmplia de la indústria. Mides d'1,6 a 11,6 polzades, amb una variant de congelador amb una classificació de -25 graus , una versió industrial amb classificació IP67-, un model multicolor que utilitza E Ink Spectra i Newton TOUCH amb interacció capacitiva a la superfície. La durada de la bateria arriba fins a 10 anys en condicions d'actualització estàndard (1-3 actualitzacions per dia), segons les especificacions del producte de SoluM, aproximadament el doble del que prometen la majoria dels competidors.
L'estratègia de maquinari de VusionGroup s'inclina cap a la integració d'ecosistemes per sobre de les especificacions de nivell{0}}etiqueta. Les seves etiquetes són fiables i admeten el color mitjançant E Ink Spectra. Però el veritable argument és el que hi ha al seu costat: càmeres de monitorització de prestatgeries-alimentades amb intel·ligència artificial per al compliment de planogrames, rails de vídeo AdShelf per a suports de prestatge-de vora i la plataforma VUSION Cloud que uneix preus, anàlisis i operacions en un únic tauler. Si avalueu SES exclusivament amb el maquinari d'etiquetes, us perdeu l'estratègia. Venen infraestructura de botiga digital - l'etiqueta és el punt d'entrada.
La característica de maquinari més destacada de Pricer és SmartFLASH - un LED a cada etiqueta que parpelleja amb patrons de color específics quan el sistema de gestió l'activa. El cas d'ús pràctic: el compliment de comandes en línia. Un soci de la botiga recull comandes pels passadissos, SmartFLASH il·lumina l'etiqueta adequada i el temps de recollida baixa dràsticament. Segons les dades de casos publicades per Pricer, aproximadament la meitat de les botigues que utilitzen SmartFLASH van veure reduccions mesurables en les taxes d'esgotament-- perquè el mateix sistema funciona com una alerta de reposició.
Escollir el venedor adequat - Depèn de la botiga, no del fulletó
La resposta honesta és que cap d'aquests tres venedors és universalment millor. L'elecció correcta depèn de condicions que cap taula de comparació pot capturar.
Una cadena de supermercats de 600-botigues que gestiona Cisco Meraki i planeja preus dinàmics omnicanals agressius? El núvol de la plataforma VUSION de VusionGroup -, la supervisió de prestatgeries d'IA, les integracions de socis de xarxa són difícils d'igualar a aquesta escala.Desplegament d'ESL de Walmarta 2.300 botigues dels EUA van demostrar que SES pot executar-se a escala continental.
Un minorista de-mercat mitjà centrat en el cost total de propietat durant una dècada? La propietat de la fabricació de SoluM els proporciona una influència en els preus i la durada de la bateria de 10 anys de Newton significa que no hi ha substitucions massives al cinquè any.Consideracions pràctiques de costosimporta més que les funcions del núvol si el vostre equip informàtic és de tres persones.
Una cadena de queviures europea amb prestatgeries-intensives de metall i dissenys de refrigeradors d'alta-densitat? El protocol d'infrarojos de Pricer elimina les zones mortes de RF que afecten els sistemes basats en ràdio-en aquests entorns. Més de vint-anys de perfeccionament significa menys sorpreses el primer dia.
| Venedor | Comunicació | Força del nucli | Millor ajust |
|---|---|---|---|
| SES-imagotag (VusionGroup) | BLE 5.4 / HF propietari / pont Wi- | Plataforma al núvol + associacions d'ecosistemes | Cadenes empresarials, 500+ botigues, preus omnicanal |
| SoluM | Propietat de 2,4 GHz mitjançant dongle USB | Fabricació integrada verticalment, bateria de 10 anys | Cadenes mitjanes-a-grans, llançaments-de costos sensibles, industrials |
| Preu | Òptic d'infrarojos | Fiabilitat immune RF-, selecció de LED SmartFLASH |
Botiga densa, prestatgeries metàl·liques, dissenys més freds-pesats |
Què passa amb tots els altres?
SES, SoluM i Pricer dominen la conversa -, però no són propietaris de tot el mercat d'etiquetes de prestatgeries electròniques. Un nivell creixent de proveïdors d'ESL se centra en realitats de desplegament que els fabricants empresarials de vegades passen per alt: cadenes regionals amb entre 20 i 80 botigues, operadors amb marges més reduïts i minoristes que necessiten pantalles de tinta electrònica fiables i sincronització de preus sense fil sense pagar per una plataforma global de núvol que mai utilitzaran completament.
Aquests sistemes d'etiquetes electròniques de-mercat mitjà ofereixen normalment arquitectures modulars - comencen amb una botiga, s'amplien sense canviar de plataforma. El maquinari prové de la mateixa cadena de subministrament d'E Ink que alimenta els tres grans. El programari és més senzill, el model d'assistència és més pràctic-i el cost per-etiqueta és més baix. Per a un operador regional de queviures o un minorista especialitzat que executi un primer pilot d'ESL, aquesta combinació pot importar més que qualsevol full de ruta de funcions empresarials. L'e-paper i la tecnologia de comunicació subjacents estan demostrats. La pregunta és si el venedor entén la vostra escala.
Més enllà de l'etiqueta de preu
El mercat ESL s'està movent ràpidament. La base instal·lada global s'està expandint per sobre del 6% CAGR segons les múltiples previsions del sector, amb gairebé la meitat de la inversió cap a plataformes integrades d'IA-. Els tres proveïdors estan impulsant els preus dinàmics basats en IA-, la interacció amb el client basada en NFC- i la monetització de mitjans de venda al detall- de primera línia.
NFC en particular està canviant el que pot fer una etiqueta. Un comprador posa el seu telèfon contra una etiqueta de tinta electrònica-activada per NFC-i obté dades nutricionals, ofertes de fidelització o un enllaç directe a la pàgina del producte - no cal cap aplicació. Els tres venedors admeten NFC al maquinari actual, però la profunditat d'integració de programari darrere de cada toc varia considerablement.
La infraestructura d'ESL també convergeix amb sistemes digitals de-prestatges més amplis. Els minoristes ara estan emparellant la senyalització digital LCD amb e-etiquetes de paper - aPantalla LCD de doble pantalla de 10,1-polzadesa l'extrem, milers d'e{0}}etiquetes petites de tinta electrònica al llarg de la góndola. Ella ciència del comportament darrere de la presentació-de preus a la voras'està convertint en una capacitat que els proveïdors de plataformes ESL incorporen directament al seu programari.
Els venedors que guanyin la següent fase no seran els que tinguin la millor etiqueta. Seran els que la plataforma dels quals faci que l'avantguarda de la prestatgeria sigui intel·ligent - respongui a la demanda, s'integri amb l'inventari i sigui capaç de donar servei tant a les operacions com al màrqueting amb el mateix maquinari.
Preguntes freqüents
P: Quin fabricant d'etiquetes de prestatge electrònic té la quota de mercat més gran?
R: VusionGroup (abans SES-imagotag) té la base instal·lada mundial més gran, amb més de 72 milions d'etiquetes desplegades en 15 botigues500+ segons les seves dades de 2023. SoluM ocupa el segon lloc i lidera a Amèrica del Nord. Pricer té una posició sòlida en els queviures europeus.
P: Com he d'avaluar els venedors d'ESL per a la meva botiga?
R: Quatre factors són els més importants: l'entorn físic de la vostra botiga (les prestatgeries metàl·liques i la densitat més freda afecten els sistemes basats en RF-), la infraestructura informàtica existent (compatibilitat amb els proveïdors de xarxa), l'escala de llançament planificada (desplegament d'un únic pilot vs. multi-cent-botiga) i el cost total de propietat durant 7-10 anys, incloent la substitució de la bateria i la llicència de programari.
P: Puc barrejar etiquetes electròniques de prestatgeries de diferents fabricants a la mateixa botiga?
R: Tècnicament possible però rarament aconsellable. Les etiquetes de cada venedor es comuniquen mitjançant protocols propietaris i requereixen els seus propis punts d'accés i programari de gestió. L'execució de dos sistemes en paral·lel duplica la complexitat de la infraestructura i la sobrecàrrega de suport. La majoria dels minoristes estandarditzen un únic fabricant d'ESL per format de botiga.
P: Quina és una línia de temps realista del ROI per a les etiquetes de prestatgeries electròniques?
R: La majoria dels minoristes informen de la recuperació en un termini de 18 a 36 mesos, impulsat principalment per l'estalvi de mà d'obra en els canvis de preus i la reducció dels errors de preus. Les botigues amb promocions freqüents o un nombre elevat de SKU solen recuperar la inversió més ràpidament. Les capacitats de preus dinàmics i els ingressos de mitjans de venda al detall de les pantalles-de la vora de les prestatgeries poden escurçar encara més el calendari.
